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豆粕或将持续演绎内强外弱,欧美意外和解

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豆粕或将持续演绎内强外弱,欧美意外和解

一、“长生”是个历史罪人

席卷全球的贸易纷争,每日都有新的戏码上演,但情节转折之快,观众无法预测接下来发生的是瞠目咋舌的狠招,还是出乎意料的和解。特朗普政府近日发布了两则“安抚”美国豆农的消息(图源:VCG)英国广播公司(BBC)7月26日报道,在外界认为欧美本轮贸易谈判将不欢而散时,美国总统特朗普(Donald Trump)和欧盟委员会主席容克(Jean-Claude Juncker)在会晤后的联合声明中表示,双方将努力实现非汽车产品的零关税,零非关税壁垒,以及零补贴。特朗普宣布两个经济体之间的关系进入新阶段,这是“对自由公平贸易的重要一天”。他说,“我们现在正在开始谈判,但我们非常了解它的发展方向。”特朗普表示,欧盟将增加从美国购买液化天然气(LNG),使欧盟成为“大规模买家”。特朗普此前威胁对欧洲汽车进口征收25%关税,本次会谈并没有宣布任何汽车关税上的进展。但容克表示,双方同意在谈判期间暂停实施任何新的关税。报道称,值得注意的是,特朗普和容克还同意增加双边的服务业和农业贸易规模,包括向欧盟出口更多的美国大豆。特朗普称,欧盟将开始购买更多大豆,他们是一个巨大的市场,主要从美国中西部农民手中购买大量大豆。大豆被认为是中美贸易中美国的软肋——中国目前从美国的进口量占美国总出口量的60%。不仅如此,大豆也成为特朗普政治压力的来源。今年11月美国中期选举中,北达科他州、密苏里州、西弗吉尼亚、佛罗里达、明尼苏达是农业大州,也是摇摆州。对此,美国布鲁金斯学会的报告称,中美贸易战中,特朗普的主要票仓可能受伤最重。当美国7月份正式对中国340亿美元商品征收关税,中国立即等量回击,对包括大豆在内的农产品征收25%的关税。面对中国以大豆为目标的反击,特朗普并未直接服软。7月24日,美国宣布向受贸易战影响的美国农民提供120亿美元紧急补贴,并将访问密苏里州、艾奥瓦州、伊利诺伊州等农业带。7月25日,就与欧盟达成出口更多大豆的协议。分析人士表示,两周前,美国公布进一步对华加征关税的清单,拟对从中国进口的约2,000亿美元商品征收10%的关税,并表示可能会在8月30日公众咨询结束后生效。特朗普密集释放农业上的贸易压力,可能是其准备升级8月底与中国新一轮贸易战的前奏。

美国总统特朗普周三在与欧盟委员会主席容克(Jean-Claude Juncker)会谈后表示,美国同意努力降低与欧盟的贸易壁垒,甚至向零关税的方向努力。席卷全球的贸易纷争,每日都有新的戏码上演,但情节转折之快,观众无法预测接下来发生的是瞠目咋舌的狠招,还是出乎意料的和解。在本周二,欧洲媒体广泛报道,欧盟准备好对价值约200亿美元的美国产品征收关税。瑞典一家报纸援引欧盟贸易委员称,鉴于美国可能将对汽车征收关税,欧盟已经准备好了一份“非常长的”报复性清单征收反制关税,清单包括农产品、机器和高科技产品。此前,美国以国家安全受威胁为理由,决定6月1日起向欧盟钢铝产品征收高关税。三周后,欧盟对总额28亿欧元美国商品征收25%的关税,作为回应。特朗普随即继续加码,威胁对欧盟汽车及其零部件征收20%关税。不仅如此,与容克会谈前数个小时,特朗普发推特称,“关税最伟大,那些对美国不公的国家要么谈出一个公平协议,要么迎接关税的打击。”容克则在会谈前接受德国ZDF电视频道采访称,如果美国推出汽车关税,欧盟准备“立即”报复。出乎意料的和解在外界认为欧美本轮贸易谈判将不欢而散时,特朗普和容克在会晤后的联合声明中表示,双方将努力实现非汽车产品的零关税,零非关税壁垒,以及零补贴。特朗普宣布两个经济体之间的关系进入新阶段,这是“对自由公平贸易的重要一天”。他说,“我们现在正在开始谈判,但我们非常了解它的发展方向。”特朗普表示,欧盟将增加从美国购买液化天然气(LNG),使欧盟成为“大规模买家”。特朗普此前威胁对欧洲汽车进口征收25%关税,本次会谈并没有宣布任何汽车关税上的进展。但容克表示,双方同意在谈判期间暂停实施任何新的关税。会谈后,特朗普在推特发布自己和容克拥抱的照片,并称“很显然,容克所代表的欧盟和我所代表的美国彼此相爱。”对中国施压值得注意的是,特朗普和容克还同意增加双边的服务业和农业贸易规模,包括向欧盟出口更多的美国大豆。特朗普称,欧盟将开始购买更多大豆,他们是一个巨大的市场,主要从美国中西部农民手中购买大量大豆。大豆被认为是中美贸易中美国的软肋——中国目前从美国的进口量占美国总出口量的60%。不仅如此,大豆也成为特朗普政治压力的来源。今年11月美国中期选举中,北达科他州、密苏里州、西弗吉尼亚、佛罗里达、明尼苏达是农业大州,也是摇摆州。对此,美国布鲁金斯学会的报告称,中美贸易战中,特朗普的主要票仓可能受伤最重。当美国7月份正式对中国340亿美元商品征收关税,中国立即等量回击,对包括大豆在内的农产品征收25%的关税。面对中国以大豆为目标的反击,特朗普并未直接服软。本月24日,美国宣布向受贸易战影响的美国农民提供120亿美元紧急补贴,并将访问密苏里州、艾奥瓦州、伊利诺伊州等农业带。25日,就与欧盟达成出口更多大豆的协议。分析人士表示,两周前,美国公布进一步对华加征关税的清单,拟对从中国进口的约2000亿美元商品征收10%的关税,并表示可能会在8月30日公众咨询结束后生效。特朗普密集释放农业上的贸易压力,可能是其准备升级8月底与中国新一轮贸易战的前奏。

6月9-15日,本周美豆市场总体表现不佳,在中美贸易摩擦或将升级预期以及美豆主产区天气状况良好的推动下,美豆总体大幅下跌并创下10个月新低,尤其是周五美方宣布对华商品加征高额关税,中方予以对等关税举措回应的背景下,美豆更是以暴跌收尾。我国豆粕市场则呈现出典型外弱内强走势,总体呈现震荡上扬走势,其中连粕录得1.45%的周度涨幅,现货则处于区间20-50元/吨的波动状态,但在美中相继宣布加征关税之后,周末期间我国沿海及内陆地区经销商豆粕报价较周五飙升150-200元/吨。毋庸置疑的是未来数月国内庞大的进口大豆到港压力仍将持续释放,国内豆粕供应短期无虞,但在对美豆进口加税且四季度船期尚未买足的背景下,国内豆粕市场暂时仍将会脱离基本面形势,并消化贸易战带来的不确定性风险,国内外豆类市场端午节后进一步走势值得关注,让我们一同拭目以待。

最近有两个热点牵动着国人的心,一个让人扎心,一个让人揪心。揪心的是美国对中国悍然发起的贸易战升级了,而且,美欧居然“联盟了”,这让我们深感孤军奋战的悲壮感。扎心的是吉林“长生”疫苗事件,把大家平时的不满一下子激发出来了,各种愤怒一股脑儿通过网络发泄。美国是外患,现在又多了个内忧。毕竟,中国面临美国这个最大外患的时候,“长生”事件发酵了。

周五6月15日美国白宫发表声明,对中国500亿商品征收25%关税,两个清单共计1102个中国商品,第一个清单涉及818个中国商品,价值340亿美元,据悉包含在4月6日发布的拟议清单中,并将于7月6日生效。第二个清单包括284个中国商品,其中涉及中国制造2025产业政策,价值160亿美元,但将进一步公开审查,包括公开听证会,之后USTR将对第二份清单中的商品发布最终裁定。我国商务部随即决定,对原产于美国的大豆等农产品、汽车、水产品等进口商品加征25%关税,体现此前我国“立即出台同等规模、同等力度的征税措施”的反击态度,如果美国采取进一步措施,中国仍将会给予反击。

美国发起的贸易战是要有效的遏阻我中国的发展,目标是我们的“2025中国制造”。应该说,美国眼里最怕的就是两个国家:俄罗斯和中国。惧怕俄罗斯的军事实力和好战精神;惧怕中国的是经济发展潜力和速度。

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从另外一个角度,“长春长生”不仅是个奸商,也成为了历史的罪人。中美之间贸易大战在即,事关国运,和中华民族伟大复兴事业,国人本应该同仇敌忾的时候,“长生”给国人泄了气。美国暂时强过中国,这是不争的事实。但近几十年中国与美国的周旋和斗争,全靠的一口气。这口气被“长生”泄了不少,美国人还不偷着乐?所以,这个王八蛋是历史的罪人。

虽然国内外市场此间一直在消化并反应对于中美贸易战可能会威胁到美豆进口的预期,但受到周五中美互加关税消息的影响,外盘期货率先反应并普遍下跌,其中美豆大跌近1.5%,7月期约最低下探至903美分,距离900美分关口仅一步之遥,美豆在过去九个交易日有八个交易日下跌,而自6月初以来,美豆11月期约下跌幅度超过1美元,或将进一步威胁到美国农民新豆收益。

热点归热点,我们还得在行业说行业,在商言商。国家大事由最高决策层左右,“长生”疫苗事件最高领导人也做了批示。而我们的行业,很多企业乃至个人正面临着生死存亡的境地。这一点,因为猪价的回升,和热点的转移,让很多企业表面上轻松了一点。当然,这是一种假象,行业的大变局和转型正在走向关键时刻,很多企业三年内必然倒下,这绝不是危言耸听。

6月15日7月船期巴西大豆进口完税估算成本为3064元/吨,加征25%关税之后,成本将上升为3776元/吨附近(在汇率及贴水价格不变的情况下),进口成本增加710元/吨,如果再加上贴水因此而大涨的部分,则进口成本增幅幅度或接近千元。而受贸易战及成本推动影响,6月16日我国部分地区经销商大幅上调豆粕报价,其中山东、河北、江苏及广东地区经销商主流报价集中上调150—200元/吨不等。

我最喜欢陈春花老师的那句话:“其实,当你看到变化的时候,那已经是结果。”而这个世界上,大多数人看到的只是变化,而不是提前看到结果。所以,金字塔塔尖上的人总是少数。

但对于我国豆粕市场而言,未来数月国内庞大的进口大豆到港压力仍将持续释放,国内豆粕供应短期无虞,在对美豆进口加税且四季度船期尚未买足的背景下,国内豆粕市场暂时仍将会脱离基本面形势,并消化贸易战带来的不确定性风险。截至6月15日的五个工作日,我国主流油厂豆粕总成交量为78.40万吨,日均成交量为15.68万吨,环比前一周24.43万吨的总成交量大幅增长220.92%,同比去年同期成交量则上升56.96%;来自对于中美贸易战的担忧刺激了终端市场加大备货节奏。

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进入第25周,需要密切关注贸易战的激烈程度及发展趋势。美方发表声明称,如果中国采取报复性措施,美国将继续追加额外关税。对此,中方也在声明中称关注到美国相关表态,中国将保留进一步采取相应措施的权利。而美国东部时间6月18日约19时30分,美国总统特朗普通过白宫声明称,已经指示美国贸易代表办公室出台清单,考虑对额外2000亿美元的中国商品加征10%的关税,并称如果中国采取回击,美国将继续对更多中国商品征税。

二、美国盟友要捅我们的刀子?

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美中贸易战是美国发起的遏制战,中国是被动应战。应当说,美中之间经济关系复杂交织,年贸易量超过7000亿美元,具有很大的互补性。美国的优势在于高科技和农产品,中国的优势在于物美价廉的工业产品,降低了美国人的消费成本。按道理来说,美中之间的贸易战只能是两败俱伤,最后还得回到谈判桌上。

不过,这只是“按理说”,国际关系没有道理,只有弱肉强食。美国的“理”就是强大的军事实力和石油美元的垄断。即使这样,中国也不怕。因为中国的政体决定了我们容易拧成一股劲,而且,中国有14亿人口,消费潜力巨大,可以内部消化很多产能。这些,都是中国敢怼美国的原因,敢说出:“要谈,敞开大门;要打,奉陪到底!”硬话的基础。

美国对中国的杀手锏是芯片,而中国则对来自美国的大豆和猪肉加增关税。双方这两个都是狠招,芯片不用说了,让中兴痛不欲生,生不如死。而中国加增来自美国大豆的关税,打的是特朗普的票仓,希望面临中期选举的特朗普知难而退。这也没问题,但问题就出在中国缺乏盟友,而美国的盟友则很多。

从美中要打贸易战开始,豆粕的价格就开始大幅波动。首先,担心一旦开战,大豆进不来,豆粕听风而涨了几百元。但后来中美谈了三次,签订了方向性文件,表示和解,通过谈判来解决。这样一来,豆粕又连续下跌。不过,刚刚几天,特朗普就撕下面具和双方达成的共识,重开贸易战。短短几个月,可谓是一波三折。直把中国农牧人看得傻了眼,无所适从。豆粕价格将走向何方?

中国不怕美国,而且怕也没有用。不过,这是单挑的情况下。但单挑是英雄之间的事,美国不傻,它才不想两败俱伤。因为美国是老大,有很多的小弟,它更喜欢打群架。这不,美国和欧盟数日前达成协议:要共同打造零关税贸易区。特朗普在记者会上说,“今天,美国和欧盟已是拥有1万亿美元的双边贸易关系,是世界上最大规模的经济关系。我们希望进一步加强这种贸易关系,使所有美国和欧洲公民受益。共同努力推进实现零关税,以及非自动化工业产品零补贴”。

作为农牧人,我们更关心的是后面的这句话:“欧盟将立即大量进口美国大豆,欧洲将采购主要来自中西部农民们的大豆。”本来,中国对来自美国中西部的大豆要加增关税,美国大豆将失去价格竞争力,因而导致滞销,引起农民不满,进而影响到美国的中期选举,给特朗普施加压力,让他知难而退。而现在,如果真如“特不靠谱”所说:“欧盟将立即进口美国大豆”。等于中国的这一拳打在了棉花上,力道被化解了。

三、欧盟会“立即进口”美国大豆吗?

中国是世界大豆的主要进口国。美国大豆对出口具有高依存度,大豆产量40%以上必须通过出口来消化,而出口的60%以上都是中国市场。中国这一拳本来很有力量,但如果欧盟真的立即进口,等于化解了来自中国的力量。

但这种可能并不大。美国和欧盟达成的只是意向,也就是“打算”,离真正进口还有很长的路要走。众所周知,美国和欧盟国家对本国的农业均提供保护,毕竟,农业关系到国家粮食安全和社会稳定。而且,欧美的农民可不是软蛋,在多党政治的西方国家,农民会用手里的投票权捍卫自己的利益。所以,别说欧盟和美国达成的还只是意向,即使是签订协议,也要看欧洲的农民能干出什么事来。

而且,法国总统马克龙也马上发表不同的意见:“对协议提出质疑,强调农业不应纳入与美国的谈判。”。欧盟中最有影响力的是两个国家-德国和法国。现在法国发话了:农业不应纳入与美国的谈判。欧盟立即进口美国大豆?这个可能性不大。

四、豆粕价格仍有较大变数

豆粕,对于饲料厂来说,是要用的,而对于美国华尔街,乃至中国的部分贸易商来说,是用来炒的。作为国际贸易中的大宗农产品:大豆可以用天气炒,可以用种植面积炒,现在还可以用美中贸易战来炒。能用来炒的东西,都会带来变数。他们唯利是图,对他们来说,这都是引起“变”的机会和能量。

中国在拿美豆做贸易战筹码之前,也做了认真地分析和积极地准备。

新萄京娱乐场网址,中国的举措是:

1、扩大来自亚洲的大豆进口,并实现零关税。可惜,亚洲的大豆太少;

新萄京娱乐赌场,2、打通巴拿马运河,缩短运程数天,降低运费;

3、对国内豆农进行补贴;

4、拟放开所有可以代替豆粕的农产品进口;

5、组织研究代替豆粕的日粮方案。

即使这样,还是不够。因为对于国际炒家来说, “大豆是用来炒的”这个属性还在。所以,对于奸商来说,只要能够影响价格的机会,都会被利用。因此,大豆和豆粕价格波动的能量还在,这是不能忽视的。

就笔者看来,目前豆粕价格不算高位,补仓风险已经不大。如果是生产商,完全可以锁一部分单。毕竟,家有余粮,心中不慌。既然豆粕是用来炒的,高和低都有可能,我们能拿一个中间价已经不错了,还是少干一点刀上舔血的事情吧。竞争那么激烈,且行且珍惜。

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