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我国肉鸡产业发展要素及价格形成机制探究,洋

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我国肉鸡产业发展要素及价格形成机制探究,洋

行业竞争格局

一、肉鸡养殖行业基本概况

外来“洋种”鸡或主导中国肉鸡市场

改革开放以来,我国肉业取得了长足发展,在解决我国“三农”问题、丰富城乡居民菜蓝子等方面发挥了巨大作用。自2003年特别是去年人感染H7N9流感事件以来,我国肉鸡价格波动频繁,部分肉鸡业生产场亏损严重,引起了社会的普遍关注。因此,从供给和需求两大角度探析我国肉鸡业发展要素和市场价格的形成机制,对于维护我国肉鸡业持续稳定发展具有现实指导意义。

黄羽鸡行业竞争格局

产业是一个由若干密切相关的以纵向血缘关系为纽带的多元的代际畜

一、我国是世界第二大肉鸡生产和消费国,鸡肉是仅次于猪肉的第二大肉类产品,鸡肉主要在本国消费

1 肉鸡生产的要素与特点

①企业间生产规模差异大,行业集中度逐步提升

禽产业,从曾祖代肉种鸡、祖代肉种鸡、父母代肉种鸡、商品代肉鸡到鸡肉产品是一个完整、系统的代次繁育流程。肉鸡代次繁育流程具体情况如下:

我国年鸡肉产量超过1,000万吨,主要在本国消费。2010年鸡肉产品出口量和进口量分别为20多万吨和70多万吨,鸡肉贸易占国内产量10%左右,从数量上看,鸡肉产品是净进口。

我国肉鸡业主要有白羽肉鸡和黄羽肉鸡两大品种,其中白羽肉种鸡完全依赖进口,黄羽肉种鸡是我国特有的地方鸡种。由于2004、2005年禽流感暴发,致使2006年肉鸡价格暴涨,自此我国白羽肉种鸡引种数量不断增加,由2006年的55万套左右,上涨至2012年的约120万套,年均增速达12.5%。2008年全球金融危机后,我国实施了4万亿经济刺激计划,居民收入有了较大幅度提高,对优质黄羽肉鸡消费量增加,黄羽肉鸡业迎来了发展的黄金期。2009~2012年我国祖代黄羽肉种鸡保有量维持在134万套左右。根据我国商品肉鸡约90亿只年生产量,当前我国祖代肉种鸡供远大于求。

我国肉养殖行业集中化程度相对较低,规模化养殖场数量相对较少。2013年、2014年、2015年养殖规模在100万套以上养殖场数量占比不足0.01%。

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二、中国“土”黄羽鸡和“洋种”白羽鸡平分天下

根据存出栏量变化,我国肉鸡业发展大致经历了3个阶段。第一阶段为1961~1978年稳定发展阶段。在这一阶段内,由于机械化养殖技术不完善,增长速度较为缓慢。第二阶段为1979~2002年迅猛发展阶段。此阶段肉鸡的规模化、集约化程度不断提高,增长幅度较大。第三阶段为2003年至今深度调整阶段。一方面由于禽流感等疫病的频繁暴发,肉鸡业生产者风险和利益不确定性增大;另一方面随着我国肉鸡生产技术的不断完善和肉鸡品种的持续改良与创新,我国肉鸡生产效率有所提高。

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在我国,肉鸡主要包括两大类:黄羽肉鸡和白羽肉鸡。黄羽肉鸡是含有地方鸡种血统的本土品种,通常有比较强的地域特征,价格较白羽肉鸡偏高。黄羽肉鸡养殖企业主要面临区域性竞争。而白羽肉鸡则全部为进口品种,价格较低,养殖企业面临国际市场的竞争。

中国鸡肉主要来源于“洋种”白羽肉鸡、黄羽肉鸡、“817”肉杂鸡和淘汰鸡。

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图:2013-2015年我国肉鸡规模养殖场数量分布对比情况

作为进口品种,白羽肉鸡属于快大型肉鸡,毛色多为白色。与黄羽肉鸡相比,其特点是生长速度快、饲料转化率较高、产肉量多,适合工业规模化生产,但是口感欠佳。我国引种的白羽肉鸡主要品种包括艾拔益加、罗斯308、科宝艾维茵以及哈伯德等。根据《中国禽业发展报告》统计,2016年,AA 引进了19.33万套,占全部引进量的29.80%;罗斯308引进了23.48万套,占全部引进量的36.20%;科宝艾维茵引进了13.15万套,占全部引进量的20.27%;哈伯德引进了8.9万套,占全部引进量的13.72%。白羽肉鸡是我国肉鸡产品重要组成部分,也是肉鸡屠宰加工企业的主要原料。

白羽肉鸡主要是指快大型肉鸡,生产中使用的良种全部从欧美引进,是我国肉鸡生产主导品种,数量最多,主要品种有AA 、罗斯308、科宝和海波罗等。2010年白羽肉鸡出栏约39亿只,占整个肉鸡出栏总量的54%左右。

从鸡肉生产规模和数量来看,2012年山东、广东、江苏、广西、辽宁及河南六省市鸡肉总产量约占全国鸡肉产量的53.2%。在肉鸡生产十强省份中,十多年来山东、广东和江苏一直占据第一、第二和第三位且地位相对稳固,而安徽、河北、辽宁、吉林等省份一直维持在十强之列,近年来吉林省鸡肉生产较2000年有所弱化,相对而言,广西鸡肉生产及其地位一直处于上升阶段,2010年以后一直处于鸡肉产量的前五位,这可能与西南地区饮食尤其是对黄羽肉鸡的偏好相关。而上海、浙江及贵州由于产量增速放缓,被剔除十强之外。从鸡肉主产区变化来看,华东和华南一直为我国鸡肉生产的传统大省,近年来西南产区的地位逐渐降低,并向华北、华中及东北转移。

我国黄羽肉鸡行业的规模化经营起步较晚,目前其发展尚处于初级阶段。作为中国国内最大的黄羽肉鸡生产企业,温氏股份2014年度、2015年、2016年实现商品鸡销售量分别达到6.97亿只、7.44亿只、8.19亿只(数据来源:《广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司暨关联交易报告书》、《广东温氏食品集团股份有限公司2015年年度报告》、《广东温氏食品集团股份有限公司2016年年度报告》),而同期全国商品代黄羽肉鸡销售量约为36.50亿只、37.30亿只、39.07亿只,分别占比为19.10%,19.95%,20.96%。作为国内第二大黄羽鸡养殖企业,同期公司黄羽鸡销售量分别为1.78亿只、1.93亿只、2.32亿只,占全国商品代黄羽鸡销售量的4.88%,5.17%,5.93%。

我国白羽肉鸡祖代种鸡养殖企业主要从国外引进祖代肉种鸡苗,繁育父母代肉种鸡苗出售给父母代肉种鸡养殖企业,父母代肉种鸡产蛋孵化出商品代雏鸡销售给代养户,商品代肉鸡经屠宰加工后成为鸡肉产品。白羽肉鸡的目标客户主要是肯德基、麦当劳等快餐消费及分割产品出口。

黄羽肉鸡是指中国地方优势品种,广大消费者多称之为三黄鸡,也有称草鸡、柴鸡等,主要养殖区域分布在中国黄河以南。2010年中国黄羽肉鸡出栏约24亿只,占整个肉鸡出栏总量的33%左右。

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与此同时,我国肉鸡行业养殖环节的行业集中度总体呈逐步上升的趋势。首先,由于市场容量随肉鸡代次递延呈现逐级放大趋势,行业集中度则随肉鸡代次递延而下降,即祖代肉种鸡养殖集中度大于父母代肉种鸡中度大于商品代肉鸡。产业发展要求不断提高其次,由于各级政府对于规模化养殖父母代肉种鸡养殖集、集约用地等政策及肉鸡养殖环节集中度呈逐步提升趋势。

黄羽肉鸡是由我国优良的地方品种杂交培育而成的优质肉鸡品类,国产率近100%。黄羽肉鸡主要包含了黄羽、麻羽和其他有色羽的肉鸡。广东和广西地区黄羽肉鸡发展比较早,在行业内具有鲜明的地域代表性。黄羽肉鸡与白羽肉鸡相比,具有体重较小、生长周期长、抗病能力强、肉质鲜美等特点,体型外貌符合我国消费者的喜好及消费习惯,比较适合活鸡销售,特别适用于中式烹饪。由于黄羽肉鸡的自身特点,不适合向肯德基、麦当劳等快餐连锁企业销售。黄羽肉鸡的主要市场集中在我国南方和港澳地区,目标客户主要是家庭消费、企事业单位食堂和酒店。虽然我国黄羽肉鸡的生产和消费具有明显的区域性特点,但随着电商、物流行业的快速发展,目前其市场向北延伸和扩展的势头已显现。

“817”肉杂鸡发源于山东省,年出栏约9亿只。主要分布在河北、河南、安徽等省,但山东省占了全部出栏量的30%左后。“817”肉杂鸡以快大型白羽肉鸡父母代公鸡为父本,褐壳商品代蛋母鸡为母本,杂交一代为肉蛋杂交系。

2 肉鸡消费的要素与特点

②产业链延伸导致业务竞争领域扩大,促进一体化经营战略

二、世界鸡肉生产与消费情况

图1.1,中国肉鸡出栏结构,2010

从禽肉消费的增长速度来看,农村居民的禽肉消费增速略快于城市居民。1990~2012年间,我国城镇居民的人均禽肉消费由1990 年的3.42 kg上升至2012年的10.75 kg,年均增速为5.34%;在农村消费市场上,2012年农村居民的禽肉消费量为4.25 kg,比1990年增长了3 kg,年均增长速度为5.72%。

经营业务集中于种鸡养殖、商品代肉鸡养殖或屠宰加工等单一业务环节的企业,容易受原材料价格、疫病、市场情况、消费者心理等因素的影响,业绩容易出现周期性或突发性的波动。一体化经营企业在扩大生产规模的同时,能够有效规避产业链内部的风险,降低企业业绩大幅波动的可能性,增强了企业经营的稳定性与安全性。随市场与行业的发展,国内实力较强的祖代肉种鸡、父母代肉种鸡、商品代肉鸡养殖企业逐渐向下游延伸至屠宰加工业务,大型肉鸡屠宰加工企业也开始向上游延伸,涉足肉鸡养殖业务。

近年来,鸡肉产量、销量呈快速上升趋势。根据美国农业部统计数据,世界鸡肉生产量保持稳定增长,从2006年的6555万吨,增长到2017年的9018万吨,年均复合增长率为3.24%。世界鸡肉消费量从2006年的7195万吨,增长到2017年的8921万吨,年均复合增长率达1.5%。

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从禽肉消费量来看,城市居民的禽肉消费量较高。1990年和2012年城市居民的禽肉消费量分别是农村居民禽肉消费量的2.74倍和2.53倍。从消费结构来看,禽肉消费占肉类消费份额不断增加,而猪肉比重逐渐减少,近年城市居民牛羊肉消费量逐渐上升,但在农村地区不明显。以城市居民为例,在肉类消费上猪肉、牛羊肉和禽肉的比重,2000年分别为65.61%、13.06%和21.33%。而2012年分别为59.45%、10.45%和30.10%,猪肉和牛羊肉消费分别下降6.16%和2.61%,而禽肉消费则增长8.77%。农村居民消费结构也符合相同的规律。

随着我国居民对鸡肉需求的稳步增长,以及下游屠宰加工企业之间规模化程度的提高,同时为了增强行业企业抵御市场风险的能力,未来我国黄羽鸡养殖行业集约化、规模化以及产业链的纵向延伸趋势将愈加明显。

世界鸡肉产量及消费量走势图

数据来源:中国畜牧业协会,BOABC

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③产业组织化程度不断提高

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图1.2,中国肉鸡存栏结构,2010

在我国肉鸡销售市场上,白羽肉鸡产品多以屠宰或分割形式上市,而黄羽肉鸡多以鲜活产品上市。白羽肉鸡消费对象主要以长江以北居民、快餐馆、机关、学校和城市农民工为主体,而黄羽肉鸡消费则以传统口味的长江流域及以南地区居民为主体。以2012年我国农村居民人均禽肉消费量为例,根据《中国统计年鉴2013》数据显示,我国东部地区鸡肉消费最多,西南地区和东北地区次之,西北地区和华北地区最少。

目前我国黄羽鸡产业的标准化程度还比较低,在推进标准化发展的过程中还面临着一些问题:比如鸡舍内设备设施的标准化水平普遍不高,尤其是对鸡舍内温度、湿度等内环境的调节能力较差,养殖环境有待改善,综合管理水平有待提升。近年来,随着食品安全问题越来越受到人们的关注,以及国家对规模化、标准化养殖的支持力度逐步加大,很多黄羽鸡养殖企业出于质量控制、疾病防控等因素考虑,逐步将传统的“公司 农户”养殖模式向“公司 合作社 农户”、“公司 基地 农户”等组织方式转变。

数据来源:USDA、中商产业研究院

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3 肉鸡价格形成需求要素

④生产消费区域性特征明显,市场向华中方向等区域加速延伸

从地区分布上看,世界前三大鸡肉生产和消费国家为美国、中国和巴西。美国为世界鸡肉第一大生产国。根据美国农业部数据统计,2017年,美国鸡肉生产量达1859.60万吨,占全球鸡肉生产量的20.62%;中国鸡肉生产量达1160.00万吨,占全球鸡肉生产量的12.86%;巴西鸡肉生产量1325.00万吨,占全球鸡肉生产量的14.69%。巴西自2016年鸡肉产量已超过中国,成为第二大鸡肉生产国。2017年,美国、中国和巴西的鸡肉消费量分别为1866.70万吨、1205.00万吨和1325.20万吨,占全球鸡肉总消费量的18.81%、12.15%、13.36%。

数据来源:中国畜牧业协会,BOABC

3.1 居民收入水平与结构

黄羽肉鸡的生产和消费分布区域性特征明显。广东和广西是我国黄羽肉鸡生产排名第一、第二的主产省份,也是主要的消费地区;其次,江苏、浙江、安徽也有较大的生产和消费市场;我国北方区域由于消费习惯等原因,黄羽鸡消费量相对较少,消费习惯有待进一步引导。

2017年世界主要鸡肉生产国鸡肉产量占比

三、我国生产使用的白羽鸡良种全部为“洋种”,内藏外患

鸡肉作为一般畜产品,大多数情况下其需求收入弹性为正,消费者对鸡肉的购买需求随居民收入水平的增长,但当收入水平上升到一定阶段时,鸡肉消费量对价格的反应程度有所下降。随着人民收入水平的不断提高,居民在选择肉鸡消费品种时,逐渐偏好高质量、好口感且价位相对较高的鸡肉制品,黄羽肉鸡由于其优质的口感日益成为消费者首选,而白羽肉鸡由于其工厂化生产方式有逐渐成为低档产品的可能。由表3可见,2011年城镇居民最低收入与最高收入户的鸡肉人均消费量为5.33 kg和10.35 kg,两者相差1.94倍。农村也是类似情形。

近年来,黄羽肉鸡市场向长江中上游等华中方向延伸的速度持续加快。湖北、湖南、四川等地黄羽肉鸡的生产能力和消费水平不断提高,黄羽肉鸡消费市场逐渐成熟。同时,两广以外的黄羽肉鸡生产企业持续推进自主品种的开发选育工作,另外,部分黄羽鸡养殖龙头企业开始在北方市场尝试进行市场拓展,如温氏股份及本公司己经在山东、河南等地设立子公司,并开发了适应北方市场养殖环境及消费习惯的黄羽鸡品种,积极引导部分北方省份消费者的消费习惯。

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上世纪90年代,我国自主培育的艾维因肉鸡一度占有50%左右的国内白羽肉鸡市场份额。进入21世纪,我国白羽肉鸡育种出现停滞,生产中使用的良种全部从国外引进,中国对白羽祖代鸡的旺盛需求为美国的农业巨头罗斯、科宝等带来了滚滚利润。根据中金公司行业分析师所提供的一份数据显示,从2010年到2012年我国祖代种鸡引种量分别为94万套、118万套和135万套。长期、大量的引种直接威胁我国肉鸡种业安全,也给家禽生物安全带来了挑战。目前,我国每年祖代白羽肉鸡的需求量在100万套左右,“洋种”白羽鸡严重影响我们肉鸡产业稳定及中国肉鸡生产战略安全。

收入的结构性差异也一定程度上影响我国鸡肉需求。以城镇居民肉类消费为例,不同的收入等级其肉类消费结构各有不同。根据《中国统计年鉴》,2011年城镇居民肉类消费中猪肉、牛羊肉、禽肉的消费比例,低收入户约为68.94%,11.90%,19.16%;中等收入户约为67.07%,13.46%,19.47%;高收入户为65.55%,13.21%,21.24%。

市场状况

数据来源:美国农业部、中商产业研究院

四、白羽鸡主导中国屠宰肉鸡市场,黄羽肉鸡屠宰路漫漫

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澳门新葡8455最新网站,鸡肉和猪肉是我国居民喜爱的主要肉类食品,在我国传统的饮食文化中占据着举足轻重的地位。肉鸡养殖和生猪养殖也是我国农村家庭主要的副业。

2017年世界主要鸡肉消费国鸡肉消费量占比

白羽肉鸡属于快长型肉鸡,因生长速度快、饲料转化率高、成本低适合工业化集中养殖。此外,白羽肉鸡体重较大,一般每只在2-3公斤,适合工业化集中屠宰、分割。产品销售以分割形式为主,多用于加工行业和快餐行业。

3.2 鸡肉自身价格

鸡肉产量及消费量情况

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黄羽肉鸡属于慢长型肉鸡,生长速度慢、饲料转化率低、生长周期长,适宜于散养,口感与传统土鸡相近。黄羽肉种鸡个体较小,适合于整只烹饪和家庭消费,由于其肌肉中含有多种鲜味、甜味物质,肌纤维直径细,口感好于白羽肉鸡。黄羽鸡以主要活鸡形式销售,价格较白羽肉鸡贵。

鸡肉自身的价格是影响鸡肉需求的重要因素,一般以鸡肉需求的自价格弹性和鸡肉消费需求的交叉价格弹性表示。根据弹性理论,鸡肉产品的需求自价格弹性可正可负,而鸡肉产品的需求价格弹性与其替代品的多少、用途是否广泛、其对消费者的重要程度及其在消费者预算总支出中所占比重有关。鸡肉作为正常商品其自价格弹性一般为负值,即鸡肉价格与居民需求量呈同方向变动。

①世界鸡肉产量及消费量

数据来源:USDA、中商产业研究院

白羽鸡和黄羽鸡由于产品特质的明显区别使得其各自的市场定位完全不同,发展方向也不同。白羽鸡作为原料肉及辅料,广泛用于肉类加工也和低端餐饮行业中,其经济成本的优势使得其适用于低端消费市场;黄羽鸡则由于其产品特质好(例如口感好、质量优、烹饪方式多等),使得消费市场始终处于中高端且更靠近消费者(家庭和中高档餐饮等)。

3.3 鸡肉替代品与互补品价格

近年来,虽然受到禽流感疫情、国际金融危机等因素的不利影响,世界鸡肉产量、消费量依然呈逐年稳步上升的趋势。据美国农业部统计,2011年全球鸡肉产量达到8,135万吨,2016年增长到8,955万吨,年均复合增长率为1.94%并成为仅次于猪肉的第二大消费肉类。全球主要的鸡肉生产区有美国、巴西、中国、欧盟、印度、俄罗斯,2016年上述主要生产区的产量分别为1,828万吨、1,361万吨、1,270万吨、1,107万吨、420万吨、375万吨。其中美国是世界第一大鸡肉生产国,2016年鸡肉生产量占比为20.42%;我国为第三大鸡肉生产国,2016年鸡肉生产量占比为14.18012-2016年,世界主要鸡肉生产国家或地区鸡肉产量及占比情况如下图所示:

尽管世界鸡肉产量及消费量整体呈上升趋势,但是鸡肉产量及消费量增速最近几年显着下降。2009年至2012年鸡肉产量及消费量年均增长约4%,但2013年以来全球鸡肉产量及消费量增速降至2%以下。疫病尤其是H7N9疫情仍然是抑制鸡肉产量及消费量增长的重要因素。

五、H7N9疫情或打破中国肉鸡结构未来格局,谁从H7N9中得益?

鸡肉替代品及互补品价格是影响鸡肉需求量的另一重要因素。鸡肉的替代品主要是猪肉和牛羊肉,以2012 年猪肉和牛羊肉平均消费比重为例,城镇居民分别为59.45%和10.45%,而农村居民则为71.30%和7.00%,所以,在收入水平变化不大的前提下,猪肉和牛羊肉消费会对鸡肉消费形成一定的替代关系。具体而言,当猪肉等肉类替代品价格上升时,猪肉需求量下降,鸡肉需求量上升;而蛋品等互补品价格上升时则会引发鸡肉需求量的下降。

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三、我国鸡肉生产与消费情况

受H7N9疫情影响,“冰鲜鸡取代活杀鸡”专家声音呼之欲出。按专家意见,不管白羽鸡还是黄羽鸡,全部经集中屠宰、分割方能上市。如此执行,脱了毛,黄羽鸡鲜活、卖好的优势荡然无存,而成本高、净膛率低等缺点暴露无疑,黄羽鸡屠宰PK白羽鸡屠宰,白羽鸡胜。同时黄羽鸡因关市场、不给流通,从而迫使企业关门,中国二千多年的黄羽鸡将逐步消亡殆尽。

3.4 消费者的心理因素

图:2012-2016年世界主要鸡肉生产国家或地区鸡肉产量

从2004年开始,受H7N9疫情和成本快速上升等因素的困扰,中国鸡肉生产进入了平稳发展时期,虽然增长速度有所减缓,但是增长趋势依然强劲。2004年至2012年,我国鸡肉年产量及消费量持续增长,2013年以来受疫情、中央八项规定等因素的影响,鸡肉年产销量略有下降,但始终保持在1100万吨以上的水平。鸡肉产量从2007年的1129.10万吨增长至2017年的1160.00万吨;鸡肉消费量从2007年的1177.30万吨增长至2017年的1205.00万吨。根据中国畜牧业协会发布的《中国禽业发展报告》,2016年全国商品代黄羽肉鸡出栏量约为39.07亿羽,按照其平均出栏体重为1.5公斤/羽测算,可产黄羽鸡肉约381万吨。

但有一个现实的矛盾和一个很现实的问题:

影响消费者购买愿望的心理因素主要有两种:一是消费者的偏好。鸡肉的需求量与消费者的偏好程度呈正相关,鸡肉的需求量随着消费者自身喜好程度的增加而增加;二是未来预期水平。消费者未来预期水平主要包括对于未来收入水平和鸡肉价格的理性预期,这些都与鸡肉的需求量呈同方向变动关系。

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我国鸡肉产量及消费量走势图

我国是世界第二大肉鸡生产和消费国,国人最终还是要消费鸡肉的,没有黄羽鸡吃,那我们就养市场经济选择机率大的白羽鸡,吃它好了,但是就如前述所提,中国生产使用的白羽鸡良种全部为“洋种”,按有关畜牧业专家我国要把白羽鸡育种自己搞成,也并非10年,8年的易事。也意味着,我们将继续加大白羽鸡 “洋种”的引种力度,继续为美国的农业巨头罗斯、科宝等带来更多的滚滚财源。

4 肉鸡价格形成供给要素

图:2012-2016年世界主要鸡肉生产国家或地区鸡肉产量占比

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4.1 生产投入要素

相对于猪肉等肉类品种,鸡肉具有价格低、健康、易于加工储存等特点,消费量占比不断上升。据美国农业部统计,2011年全球鸡肉消费量为8,002万吨,2016年增长到8,764万吨,鸡肉消费量的年均复合增长率为1.84%。全球主要的鸡肉消费区有美国、中国、欧盟、巴西、印度和墨西哥,2016年上述主要消费区的消费量分别为1,538万吨、1,272万吨、1,057万吨、950万吨、419万吨、409万吨。美国作为第一大鸡肉消费国,2016年消费量占比为17.55%;我国是第二大鸡肉消费国,2016年消费量占比为14.51012-2016年,世界主要鸡肉消费国家或地区鸡肉消费量及占比情况如下图所示:

数据来源:USDA、中商产业研究院

我国肉鸡生产要素的投入主要包括直接生产费用、间接生产费用、用工价格、税金和其它费用。直接生产费用主要有饲料费用、肉雏鸡费用、防疫费及死亡损失费,其中精饲料费用和肉雏鸡费用为主要生产要素投入成本。在肉鸡价格保持不变的前提下,肉鸡饲料与肉鸡供给量呈现反方向变动关系,即肉鸡相关生产要素价格上升,肉鸡生产者的生产成本增加从而其收益降低。

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养殖行业由于参与者多且分散,禽类价格随供求关系的变化呈现明显的周期性波动:由于饲养时间较短、价格上涨带来补栏情绪的高涨,随后散户快速进入并实施非理性补栏,出栏量不受控制导致供给过剩,禽类价格下跌,部分散户亏损退出行业,后续补栏情绪受到影响,供给减少,从而形成禽类价格波动周期。

4.2 生产技术水平

图:2012-2016年世界主要鸡肉消费国家或地区鸡肉消费量

以肉鸡为例,1999年至2013年肉鸡行业大概经历了4个周期,每次持续时间约为2年至3年。从历史数据来看,黄羽肉鸡活鸡出栏量的增速在2001年、2004年、2006年和2009年分别经历了不同程度的下降,据中国畜牧业协会统计,鸡肉价格在这几个阶段分别经历了23.33%、35.21%、72.22%和37.23%的涨幅,鸡肉供给的减少会带来鸡肉价格的上升。在H7N9疫情的重创下,2013年4月份2014年前期,黄羽肉鸡产业受到较大冲击,养殖成本高、资金实力弱的中小养殖企业倒闭,黄羽肉鸡总产量下降,促使2014年4月至12月市场行情回暖。

生产技术水平是影响肉鸡产量的重要因素。生产技术水平提高将带动肉鸡生产效率的改善,从而降低生产成本,增加肉鸡的供给量,降低肉鸡产品的市场价格。

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四、国内鸡肉消费市场前景广阔

4.3 生产者的价格预期

图:2012-2016年世界主要鸡肉消费国家或地区鸡肉消费量占比

我国鸡肉消费总量排名世界第二,但人均消费量相比其它鸡肉消费大国仍有较大差距,中国人均鸡肉消费量每年仅为10公斤左右,而与大陆居民饮食结构最接近的台湾地区的人均鸡肉消费量已达28公斤左右,美国、巴西人均鸡肉消费量超过每年40公斤,预计我国未来鸡肉市场有较大增长空间。

生产者对于未来肉鸡价格的预期也对肉鸡生产有一定的影响。生产者预期未来肉鸡价格可能上升时,肉鸡生产有利可图,其会加大肉鸡生产投入规模,从而造成肉鸡供给量增加。

②国内鸡肉产量及消费量

世界鸡肉产销大国人均鸡肉消费量对比图

4.4 疫病等自然灾害

根据美国农业部统计,2013年以来受宏观经济增速放缓及禽流感等外部因素影响,我国鸡肉年产量及消费量略有下降;2015年较2014年有所增长,产量增长率为3.08%,消费量增长率为3.41%;2016年较2015年略有降低,产量增长率为一5.22%,消费量增长率为一4.16%。

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疫病等外部冲击因素对肉鸡价格短期波动有着剧烈影响。2003年“非典”,2004、2005年禽流感、2013年人感染H7N9流感,使得当年鸡肉价格出现剧烈波动。由于白羽肉鸡规模化养殖水平较高,疫病等突发事件对于白羽肉鸡价格的波动影响很大,而黄羽肉鸡产业规模化和标准化程度不如白羽肉鸡,所以波动幅度及波动周期要略小于白羽肉鸡。

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数据来源:USDA、中商产业研究院

5 结论

图:2012-2016年我国鸡肉产量及消费量

五、肉鸡养殖行业重点企业分析

在肉鸡生产方面,一是我国肉种鸡保有量充足有余,完全能满足生产需要;二是我国肉鸡生产已由原来的起步、快速发展时期,进入深度调整期;三是我国肉鸡生产主要集中在华东、华中、华北及东北地区,西南地区地位逐渐降低。在鸡肉消费方面,一是我国居民鸡肉消费呈现东部>中部>西部序列;二是我国城乡居民在鸡肉消费量、肉类消费结构上相差较大,但在鸡肉消费增长速度上农村居民高于城市。

在养殖规模上,黄羽肉鸡与白羽肉鸡基本相当。2014-2016年,我国肉鸡出栏量总体保持稳定,其中商品代黄羽鸡出栏量分别为36.50亿只、37.30亿只、39.07亿只,分别占当年国内商品代肉鸡出栏总量的44.46%,46.55%,47.43%。

1、广东温氏食品集团股份有限公司

从需求方面来看,鸡肉价格形成的主要因素有:鸡肉及其制品的价格、鸡肉替代品和互补品的价格、消费者的收入水平、消费者的偏好、消费者对未来自身收入水平和鸡肉价格的预期。

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广东温氏食品集团股份有限公司,创立于1983年,现已发展成一家以畜禽养殖为主业、配套相关业务的跨地区现代农牧企业集团。2015年11月2日,温氏股份在深交所挂牌上市。

从供给方面看,肉鸡生产成本、肉鸡生产技术水平、生产者的价格预期以及外部突发事件是肉鸡价格形成的主要因素。

图:2014-2016年我国黄羽肉鸡与白羽肉鸡养殖规模

截至2016年12月31日,温氏股份已在全国20多个省拥有239家控股公司、5.86万户合作家庭农场、4.9万多名员工。2016年度实现上市肉猪1713万头、肉鸡8.19亿只、肉鸭2626万只,总销售收入594亿元。

③市场发展趋势

2012-2017年广东温氏食品集团股份有限公司收入统计

首先,我国居民收入增长有助于拉动国内鸡肉消费持续增长。近年来,中国经济保持了持续健康的发展趋势,经济增长速度始终居于世界前列。根据国家统计局数据,2016年中国国内生产总值约744,127亿元,人均国内生产总值53,980元,城镇居民人均可支配收入为33,616元,农村居民人均可支配收12,363元,随着经济快速发展和居民收入持续增加,国内居民肉类消费将随居民收入水平同步快速增长。鸡肉作为国内主要的肉类消费品之一,其消费量将随着国家经济增长、居民收入及消费提高、肉类消费需求的提升保持长期、稳定的增长态势。

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其次,国内鸡肉消费量增长的市场空间巨大。我国人均消费量与发达国家和地区相比还存在较大差距:2014年,美国人均即烹鸡肉年消费量为51.4千克,新西兰为43.6千克,巴西为38千克,与中国大陆居民饮食习惯类似的中国香港为34.9千克、中国台湾地区为32.9千克,远高于我国大陆地区9.9千克的水平。

数据来源:中商产业研究院

另外,饮食理念的转变有助于鸡肉消费的进一步增长。国内居民收入水平的日益提升在改善居民生活质量、提高居民生活水平的同时,也逐步影响着包括饮食理念在内的居民生活理念。在满足基本能量摄取的同时,美味、健康成为居民对食物的更高需求。尤其是健康因素,日益成为居民在选择食物时考虑的重点因素。黄羽鸡肉历来是我国居民公认的滋补、美味肉类,相对于猪肉、牛肉等红肉食品,具有高蛋白、低脂肪、低胆固醇、低热量的特点。随着居民健康饮食理念的深化,鸡肉作为主流健康型肉类消费品之一,市场份额仍将进一步提升。

2、福建圣农发展股份有限公司

福建圣农发展股份有限公司是在深圳证券交易所挂牌上市的上市公司,股票简称“圣农发展”。公司专注于白羽鸡生产三十多年,是国内同行业现代化程度最高、品质最好、规模最大的集饲料加工、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工为一体的联合型企业。

公司凭借完整的一体化全产业链实现了食品安全的可追溯性,并依靠优良的品质和稳定的供应成为肯德基的长期战略合作伙伴,麦当劳唯一中国本土鸡肉供应商,2008年北京奥运会、2010年上海世博会、广州亚运会、2011年深圳大运会、2015年首届青运会和2016年G20峰会的指定鸡肉供应商,以及双汇、太太乐、安井、海霸王、沃尔玛、麦德龙、华润万家、世纪联华、永辉等食品加工企业及大型超市重要鸡肉供应商。

2016年,公司率先在同行业中开启农业养殖4.0时代,计划用3年时间投资10亿元实施农业养殖4.0体系,实现管理智能化,生产自动化,食品安全系统化,环保、消防标准化,使公司成为世界上生产经营管理最先进的肉鸡生产企业之一。公司2016年实现营收83.40亿元,同比增20.19%;净利6.79亿元,同比扭亏为盈,上年同期公司亏损3.88亿元,基本每股收益为0.6115元。圣农发展在公告中称,2016年度经营业绩大幅改善,其主要原因是鸡肉产品量价齐升、饲料成本下降、生产效率提高以及财务费用减少。

2012-2017年福建圣农发展股份有限公司收入统计

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数据来源:中商产业研究院

3、山东民和牧业股份有限公司

山东民和牧业股份有限公司前身是农业部山东蓬莱良种肉鸡示范场,始建于1985年改制于1997年,先后被认定为农业产业化国家重点龙头企业、全国农业标准化示范区、国家出口鸡肉标准化示范区、全国畜牧优秀企业、国家首批肉鸡无高致病性禽流感生物安全隔离区、中国畜牧协会副会长单位、白羽肉鸡联盟副主席单位、国家畜禽养殖废弃物资源化处理科技创新联盟副理事长单位。2008年5月,公司股票在深圳证券交易所成功挂牌上市,民和股份也成为国内白羽肉鸡行业首家上市公司。

目前公司下设种鸡场、孵化厂、饲料厂、商品鸡基地、食品公司、进出口公司、生物科技公司等54个生产单位。现存栏父母代肉种鸡330万套,年孵化商品代肉鸡苗3亿多只、商品代自养肉鸡年出栏3000多万只,年屠宰分割各类鸡肉产品6万多吨,饲料生产能力40万吨,年粪污沼气发电2000多万度,年沼气提纯生物天然气1500万立方米,年产固态生物有机肥5万吨、有机水溶肥16万吨。公司已初步建立起了以父母代肉种鸡饲养、商品代肉鸡苗生产销售为核心,集肉鸡养殖、屠宰加工、有机废弃物资源化开发利用为一体的较为完善的循环产业链,实现了自动化、智能化、工厂化生产和集约化管理,向着生态平衡、安全环保、优质高产的现代畜牧业迈进。

2016年公司实现营业收入14.09亿元,较去年增长了56.38%;归属于上市公司股东的净利润1.54亿元,较去年增长了148.74%。基本每股收益为0.51元,同比增长149.04%;加权平均净资产收益率16.13%,同比46.63个百分点。

2012-2017年山东民和牧业股份有限公司收入统计

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数据来源:中商产业研究院

六、肉鸡养殖行业发展趋势

近十年来,我国肉鸡行业经历了多轮价格周期,价格波动性特征明显,行业竞争格局趋于以下几个方面发展:

1、行业内大企业资源整合加速

近年来由于规模化养殖、集约用地等政策及产业发展要求,肉鸡养殖环节集中度呈逐步提升趋势。从整个产业链来讲,肉鸡养殖产业越往上游行业集中度越高,即祖代肉种鸡养殖集中度大于父母代肉种鸡,父母代肉种鸡养殖集中度大于商品代肉鸡。具体到白羽肉鸡行业,祖代肉种鸡养殖企业经过十多年激烈的市场竞争,已从1994年的40家整合至2015年的10家。根据《中国禽业发展报告》统计,截至2015年,我国有10家企业从国外引进了祖代白羽肉雏鸡,其中引种数量最多的3家企业市场占有率为60.11%。父母代肉种鸡养殖行业在经历H7N9疫情、原料涨价、限载和国家宏观经济调控后处于整合阶段,在规模上由小企业向大中型企业转移,逐步实现规模化、集约化的生产。商品代肉鸡养殖规模化比例不断上升,从2003年的67%上升至2014年的90%以上(根据中国畜牧业年鉴数据,规模化定义是年出栏2000羽以上),但市场集中程度低,前十大企业产量占比不足25%。对于黄羽肉鸡行业而言,随着国家对食品加工行业的产品质量和安全监管逐渐加强,对动物疫病防疫、产品质量卫生的要求日益严格,黄羽肉鸡由活禽销售转向屠宰加工,亦趋向规范化和集中化。随着盈利波动过程中大量中小型企业或者小养殖户被迫退出行业竞争,以及大企业利用“公司 农户”或者“公司 基地 农户”等模式扩张、延伸产业链以及加强大企业间的强强联合,行业集中度提高的趋势明显,区域龙头企业市场份额越来越大,目前处于行业资源整合阶段。这个阶段企业的竞争关键点体现在产能扩张速度、成本控制能力以及食品安全控制能力,而其中扩张速度将是未来抢占市场的先决基础。

2、一体化经营导致业务竞争领域扩大

随着市场前景持续向好与行业快速发展,国内实力较强的父母代黄羽肉种

鸡、商品代黄羽肉鸡养殖企业逐渐向下游延伸至屠宰加工业务,大型肉鸡屠宰加工企业也开始向上游延伸,部分企业也开始涉足肉鸡养殖业务。相对一体化经营而言,经营业务集中于黄羽肉种鸡养殖或商品代黄羽肉鸡养殖或屠宰加工的单一业务环节,容易受原材料价格、疫病、市场情况、消费者心理等因素的影响,出现周期性或突发性的波动。特别是在面对类似H7N9疫情等突发事件时,一体化经营的大企业凭借着雄厚的资金实力与全面的疫病预防机制,可以有效地化解风险,实现长期稳定的发展;而散养户往往因亏损严重后选择退出,或加入“公司 农户”模式,进一步促进了行业规模化水平的提升。一体化经营在扩大企业规模的同时,有效整合、消除了产业链内部的风险,避免了企业业绩波动,增强了企业经营的稳定性与安全性。该等扩张模式导致大型黄羽肉鸡养殖及屠宰加工企业面对的竞争从单一环节竞争向一体化经营竞争转变。

3、业内龙头调整经营方向,推进转型升级

黄羽肉鸡行业是我国家禽养殖中的特色产业,近年来已成为我国畜牧业发展中增长最快的产业之一。但是我国黄羽肉鸡产品加工比例较低,根据《中国禽业发展报告》统计,活鸡产品始终占主导地位,占比达85%左右,冰鲜鸡产品只占5%左右,其余10%为冻鸡、礼盒及深加工类产品。由于肉鸡养殖企业的经营业绩容易受到宏观经济形势、行业周期性供需变化、动物疫病、产业政策等因素的影响而呈现较大波动,特别是2013年4月至2014年初,受H7N9疫情等的影响,活鸡销售为主的黄羽肉鸡行业陷入深度困境,行业经过大幅缩减产量后黄羽肉鸡价格才有所回升。至此,业内较多企业已经认识到企业需要随着国家大力推行冰鲜上市的发展趋势以及人们消费观念的逐渐转变而顺势转型。因此,部分规模化企业借助电商快速发展的趋势,大力发展冰鲜产品,不断提高品质,努力打造业内冰鲜品牌,扩大影响力和知名度,希望通过发展冰鲜产品增加新的盈利增长点和增强抗风险能力。

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